Dobavljači auto-industrije u krizi – traže se nova rješenja

Električni automobili i pad prodaje – auto-industrija se mijenja, a to osjećaju i proizvođači dijelova. Zbog malih marži mnogima nedostaje novca za nova ulaganja. Onaj ko može, taj traži nova poslovna područja.

Fabrika mašina "Tinkers" (Tünkers) već decenijama snabdijeva proizvođače automobila mašinama i industrijskim robotima za obradu karoserija. To porodično preduzeće srednje veličine sa oko 1.200 zaposlenih prisutno je svuda gdje postoji snažna automobilska industrija. Ali već je jednom u prošlosti firma iskusila da zavisnost od jednog kupca ili tržišta može da bude opasna. Zato je "Tinkers" uvijek u potrazi za novim područjima poslovanja, pa sada proizvodi i motore za solarne sisteme koji module usmjeravaju prema Suncu. Na tu ideju se došlo kada je na zemljištu kompanije instaliran fotonaponski sistem.

"Sistemi s praćenjem položaja Sunca donose do 30 odsto veći prinos električne energije. Zato je bilo logično da se upotrebe naši sopstveni, provereni pogoni", kaže Paskal Šteters, šef odeljenja rotacionih pogona u "Tinkersu". "Dolazimo iz automatizacije: robusni, precizni i dugotrajni pogoni su naš svakodnevni posao", dodaje Šteters.

Agri-PV sektor, u okviru kojeg se instaliraju solarni moduli na poljoprivrednom zemljištu, veoma je atraktivno područje rasta. "To savršeno odgovara našem profilu: automatizacija, kretanje, robusna mehanika, modularni sistemi. Ne moramo da izmišljamo toplu vodu". Ulaganja u novo poslovno područje zato su relativno mala.

Situacija u automobilskoj industriji je sve nestalnija, razvojni ciklusi različitih projekata sve su kraći, a pritisak konkurencije – posebno iz Azije – i dalje raste, napominje Šteters. "Istovremeno su naši kupci pod velikim cjenovnim pritiskom". "Tinkers" zato mora da postane još efikasniji, bez kompromisa kada je riječ o kvalitetu – a mora i da proširi paletu proizvoda.

Čitava industrija dobavljača njemačkih proizvođača automobila je u promjenama. Radi se o prelasku na elektromobilnost, ali i o digitalizaciji i vještačkoj inteligenciji (VI), narušenim lancima snabdijevanja, rastućim energetskim troškovima, nestanku starih i stvaranju novih tržišta. Sve to zajedno tu industrijsku granu prilično jako pogađa. Od 2019. dobavljači su sami ukinuli oko 55.000 radnih mjesta, a do 2030. moglo bi da nestane još 90.000, prema studiji iz 2025. savjetodavne firme IW Consult.

Nasuprot tome, 2010-e godine bile su "zlatna decenija" u kojoj je zaposlenost u toj specifičnoj industriji stalno rasla. "Otkako je Berta Benc 1888. povezla djecu automobilom od Manhajma do Forzhajma, uvijek je važilo sledeće: Svaki automobil vozi se pojedinačno, njime upravlja čovjek i, uz rijetke izuzetke, pokreće ga motor s unutrašnjim sagorijevanjem", piše Udruženje automobilske industrije (VDA). Ali sada autonomna i povezana vožnja, kao i alternativni pogoni, u samo nekoliko godina iz temelja menjaju taj koncept.

Tradicionalno je oko polovine od otprilike 1,2 miliona zaposlenih u njemačkoj proizvodnji dijelova radilo na području motora s unutrašnjim sagorijevanjem, uključujući i sisteme za pročišćavanje izduvnih gasova. Za proizvodnju električnog vozila, međutim, potrebno je znatno manje radnih sati. S druge strane, neprestano nastaju nova poslovna područja i nova radna mjesta. Izvršni direktor VDA, Aleksander Rade, govori o "strukturalnim promjenama tokom vožnje".

Baš kao "Tinkers", i drugi tradicionalni dobavljači koriste svoje znanje kako bi se prilagodili elektromobilnosti ili pronašli uporište u potpuno drugim industrijama. "Kauteks" iz Bona, tržišni lider u proizvodnji plastičnih rezervoara za gorivo, eksperimentiše s kućištima baterija od termoplasta. Firma "Markvart" iz Baden-Virtemberga specijalizovana za mehatroniku, od 2024. uz komponente za vozila, proizvodi i prekidače i mehatroničke elemente za alate, grijanje i kućne uređaje. "EBM-Papst", takođe iz Baden-Virtemberga, čak je radikalno napustio proizvodnju za automobilsku industriju: posljednje narudžbine proizvođača automobila obrađene su 2023, a firma se sada fokusira na ventilatore za data-centre, čiste sobe i bolnice.

Osim tih poznatih porodičnih firmi srednje veličine, kao i velikih koncerna, poput Boša, Kontinentala i Šeflera, postoje i brojni manji specijalisti, manje firme koje su često svjetski lideri u svojim nišama – tzv. hidden champions. Industrija je raznolika, a sposobnost prilagođavanja mnogih firmi veoma različita. "Posebno firme koje su ukorijenjene u tradicionalnim tehnologijama moraju ponovo da promisle o svojim poslovnim modelima i portfeljima proizvoda", kaže Mario Hirc, profesor na Institutu za tehnologiju vozila na Tehničkom univerzitetu u austrijskom Gracu.

Neki sada umjesto pojedinačnih komponenti proizvode čitave sisteme, za šta su potrebne nove kompetencije, recimo u mehatronici, elektronici i razvoju softvera. To zahtijeva podizanje nivoa znanja, ulaganja u laboratorije, testne i proizvodne pogone, kao i proširivanje lanca nabavke.

Međutim, finansijske mogućnosti mnogima su problem. "Preduzeća koja proizvode dijelove i komponente za motore s unutrašnjim sagorevanjem obično imaju niske marže", kaže Hano Kemperman, izvršni direktor IW Consulta. Uz to, njemački proizvođači automobila zbog pada tržišnih udijela smanjuju proizvodnju u Njemačkoj. Dobavljači tako imaju manje prihoda i to ne mogu da nadoknade višim cijenama. Istina, kineski proizvođači sada otvaraju fabrike u Evropi, ali nije jasno da li će tu da kupuju i komponente. A globalna potražnja za automobilima ostaje slaba.

Godina 2026. već je donijela brojne promjene. Prema Kempermanu, podsticaj za kupovinu električnih automobila najverovatnije će pozitivno uticati prije svega na Folksvagen i proizvođače malih automobila, dok će premijum segment imati malo koristi. Znatno jače impulse savjetnik očekuje od trgovinskih sporazuma Evropske unije s južnoameričkim državama Merkosura, kao i sa Indijom. Oni bi učinili lance snabdijevanja sirovinama poput litijuma i bakra stabilnijim i otpornijim.

Ali, uprkos postojećim problemima, Njemačka se svrstala među najveće svjetske proizvođače automobila s električnim pogonom. Prema podacima udruženja, 2025. proizvedeno je preko 1,5 miliona plag-in hibrida i potpuno električnih vozila. Na tri područja s velikim razvojnim potencijalom – elektrifikaciji, automatizaciji i umreženosti – prema navodima IW Consult, danas u Njemačkoj radi oko 182.000 ljudi. Pre pet godina bilo ih je samo oko 121.000.